Joshua se réveille après sa première nuit passée dans la maison de Père et il a faim... Il décide de partie à la recherche de Max en suivant sa trace à son odeur. Il traverse ainsi une partie de la ville, en reniflant partout et fini par arriver jusqu'à chez elle.
Entendant aboyer à la porte, Original Cindy, intriguée, va ouvrir. Elle sursaute en voyant Joshua entrer et appelle Max à la rescousse. La X5 dit que c'est un ami, ce qu'OC avait tout de suite remarqué. Pour se faire pardonner de sa réaction, elle propose à l'homme chien de lui préparer un petit déjeuner, ce qu'li accepte volontiers.
Pendant le petit déjeuner, Joshua explique à Max qu'il est venu jusqu'ici pour retrouver Père et qu'il guérisse Max. Celle-ci essaie alors de lui faire comprendre qu'il doit au maximum faire profil bas, qu'il ne doit pas se balader comme ça, que c'est trop dangereux.
Seattle - Quartier chinois
Un homme, étrangement difforme et boiteux, achète un grand imperméable à un marchand ambulant du marché de Chinatown. En tendant les 8 dollars que le vendeur lui réclame, il découvre sa main, affreusement scarifiée et sanglante. Apeuré, le vendeur lui jette le pardessus et lui ordonne de partir et de ne plus revenir.
Devant l'hôtel de son père, un jeune garçon regarde une petite fusée décoller et exploser au dessus du marché. Le père du garçon lui hurle d'arrêter avec ces feux d'artifices et l'envoie balayer la devanture du petit hôtel. S'exécutant à sa tache, il voit devant lui s'écrouler un jeune asiatique d'une vingtaine d'année, saignant par tous ces orifices. Un autre homme tente bien de lui venir en aide, mais rien à faire, la victime décède en quelques minutes sous les yeux terrifiés du petit garçon.
Dans une ruelle proche, l'homme au pardessus est assis dans un coin, tentant tant bien que mal d'envelopper ses mains ensanglantées dans des bandages. En mettant son chapeau, on découvre qu'il porte sur la nuque un code-barres...
Appartement de Logan
Logan dévoile à Max l'avancée de ses recherches sur Sandeman. Il a parcouru les dossiers de la faculté, car un homme capable de créer une armée de soldats génétiquement modifiés doit bien posséder quelques diplômes dans le domaine de la génétique. Ila bien deux doctorats, mais aucun en sciences. De plus, la maison n'était pas à son nom mais à celui d'une entreprise off shore, histoire de bien brouiller les pistes. Elle a été saisie par la banque après 6 mois d'impayés et depuis elle est inhabitée. Sandeman semble avoir totalement disparu. Max lui montre alors la canne qu'elle a trouvée là-bas portant le symbole de Manticore, et la confie à Logan pour qu'il y fasse rechercher des empreintes ou de l'ADN.
A ce moment Asha arrive, énervée d'avoir presque failli se faire pincer à un contrôle de police. Elle demande à Logan de lui fournir de nouveaux papiers d'identité. N'ayant pas vu Max, elle en profite pour parler lui parler de Manticore. Elle est dit elle ravie que Max et ses amis à fourrure s'en soient sortis mais reste énervée qu'on lui fasse porter le chapeau à elle et à son groupe. Max se montre alors et, après avoir fait une remarque bien piquante, s'en va.
Sur le trajet la menant au travail, Max rumine sa colère et ne prêtant pas attention à la circulation se fait violemment bousculer par une voiture.
Le conducteur n'est autre que Rafer, le livreur de pizza avec qui Max a eu une aventure l'année précédente. Lui disant être infirmier, il essaie de vérifier que Max va bien, mais celle-ci ne le croit pas et pense qu'il cherche juste à la tripoter. Elle l'envoie valser et s'en va.
De son coté Logan contact Matt Song, son ami chinois policier pour qu'il analyse le manche de la canne.
Commissariat de Matt Song
Un homme se présente, le même homme qui a tenté de sauver l'asiatique à Chinatown. Il dit être scientifique et s'inquiète d'avoir pu être contaminé par la victime qu'il a essayé de soigner. Passablement affolé, il veut une copie du rapport du légiste pour savoir à quoi il a été exposé. Song, chargé de cette enquête, lui explique qu'il doit faire une demande au service du coroner mais qu'il ne doit s'inquiéter. L'inspecteur reçoit dans le même temps le dessin de l'homme qui a été aperçu à proximité des lieux, un homme bizarre en pardessus, dont les témoins disent avoir vu le visage saigner. Il est possible qu'il soit à l'origine de l'infection qu'à attraper le garçon décédé.
Jam Pony
Max arrive, le vélo en miette. Elle est très vite rejointe par Rafer, vêtu de son costume d'ambulancier. Max reconnait qu'elle s'est peut être trompée en croyant le contraire. Le jeune homme est juste passé pour lui rendre son bipeur, qu'elle a perdu quand il l'a percutée et proposer de déjeuner ensemble, histoire de s'excuser pour l'accrochage.
Rafer veut lui parler de la nuit qu'ils ont passée ensemble. Max préfère l'oublier et Rafer lui rétorque que lui aussi. Sa copine venait de le quitter, mais ce n'est pas son genre de faire ce genre de choses. Il se renseigne pour savoir si Max a un petit copain, elle répond juste que c'est compliqué. Elle lui parle alors de sa relation avec Logan sans trop en dévoiler.
Appartement de Logan
De son coté Logan déjeune avec Asha. Ils parlent eux aussi de sa relation avec Max, une relation selon Asha bien plus que compliquée.
Jam Pony + Appartement de Logan
Les deux récits se répondent, on passe d'un lieu à l'autre.
Les deux conversations mènent aux mêmes conclusions, si ça doit réellement se faire entre eux, pourquoi est-ce si compliqué ?
La situation devenant un peu gênante pour tous, Rafer et Asha décident, chacun de leur coté, de partir. Asha, pressée de quitter la pièce, s'en va sans même avoir prit ses nouveaux papiers.
Chinatown
Le jeune fils du propriétaire de l'hôtel qui a assisté à la mort de l'asiatique tient l'accueil pendant que son père se repose. L'homme au pardessus arrive et prend une chambre. Le garçon ne peut que remarquer son visage atrocement déformé, mais le laisse monter quand même. Dans le ciel de Chinatown, une seconde fusée explose...
Sketchy et OC arrivent justement pour faire une livraison expresse sur place, ou se repend déjà la rumeur d'une infection mutante. Tout à coup, tous les gens autour d'eux se mettent à tousser, puis à saigner par les nez, puis les oreilles et les yeux. Ils partent en vitesse chercher des secours.
Quand Matt Song arrive sur les lieux, il ne peut que constater le décès de 22 chinois. Il appelle Logan pour obtenir de l'aide et lui explique que selon le médecin légiste, ils sont morts de la même chose qui a tué le jeune asiatique quelques jours plus tôt : un agent pathogène inconnu. Song fait le rapprochement avec l'histoire du Veilleur sur Manticore. La rumeur dit qu'une de ses choses génétiquement crées se cacherait dans Chinatown, une chose difforme et qui saignerait par les pores de sa peau. Selon lui, il pourrait y avoir un lien et il voudrait que Logan en parle au Veilleur.
Jam Pony
Alor qu'OC explique à Max l'horreur à laquelle elle a assisté à Chinatown, Logan arrive pour parler à Max. Il lui explique l'histoire du transgénique. Max ne nie pas sa présence mais ne pense pas qu'il soit impliqué dans tout ça. Si c'est un bien un transgénique qui est responsable de ça, pourquoi les victimes seraient elles toutes chinoises ? Ca n'a pas de sens, Manticore n'a jamais cherché à exterminé une race de personnes. Ca pourrait être du à la nourriture, ou à un moustique... Pour Max, Logan tire des conclusions un peu trop hâtives. La conversation s'enlise et Max préfère partir.
Seattle - Passage frontière inter- secteurs
Asha - qui n'a pas récupérer ses faux papiers d'identité - décide de passer le check point en douce, à travers un trou dans le grillage. Mais elle est vite repérée et arrêtée.
Logan appelle alors Max à la rescousse pour la faire libérer. Avec ses empreintes, ils sauront qu'elle membre du S1W et les choses risquent de devenir dangereuse pour elle. Bien que ne la portant pas vraiment dans son cœur, Max accepte, donnant à Logan rendez-vous au Crash dans une heure.
Quartier Général du secteur 4
Asha Barlow est en plein interrogatoire et tente d'expliquer qu'elle a juste oublié sa carte d'identité. Mais quand le résultat de ses recherches d'empreintes revient, les choses se corsent. L'inspecteur qui l'interroge veut connaitre les noms des autres membres du S1W et n'hésite pas à la frapper pour ça. C'est ce moment que choisi Max pour débarquer en fracassant la fenêtre de la salle d'interrogatoire. Les agents présents sont très vite métrisés par la transgénique qui fait ensuite évader Asha.
Au Crash
Logan attend Max et Asha au bar quand il entend quelqu'un parler de la X5. C'est Rafer. Logan fait alors connaissance avec le jeune homme. Celui-ci, en entendant son nom préfère dégager le terrain avant que Max n'arrive, pour les laisser seuls. Logan le retient, c'est lui qui s'en va.
A l'extérieur du bar, Max dépose Asha avec sa moto mais refuse de rentrer. Asha lui rappel que Logan est fou d'elle, mais ne sachant pas où leur histoire va le mener, la transgénique préfère partir.
Hôtel - Chinatown
Curieux, le fils du propriétaire de l'hôtel souhaite en apprendre davantage sur son mystérieux client. Il grimpe à l'échelle de secours jusqu'à la fenêtre de sa chambre. Pendant ce temps, en apprenant à qui son fils a loué une chambre, le propriétaire de l'hôtel a appelé la police, et Sung vient d'arriver.
Le jeune garçon observe toujours par la fenêtre, dangereusement suspendu à l'échelle. Il fini par glisser, et le transgénique parvient à le rattraper de justesse. En entendant les hurlements de l'enfant depuis le palier, Sung et son coéquipier défoncent la porte de la chambre et voyant l'homme au pardessus penché sur le garçon, ils tirent et l'abattent.
A la morgue
Logan et Sung attendent les résultats de l'autopsie, très vite rejoint par Max. La légiste est formelle, il n'est pas porteur de l'agent pathogène. Comme le fait remarquer Max avant de quitter la pièce, Sung à tué un innocent. Sung ne comprend pas, il y a pourtant quelqu'un ou quelque chose qui s'en prend aux chinois. Alors si ce n'est pas l'homme au pardessus, qui est-ce ? La légiste lui raconte alors qu'elle a fait d'autres analyses sur les 23 cadavres, et ce n'est pas un agent infectieux. Les victimes sont entrées en contact direct avec l'agent pathogène. Et une chose est sure, cet agent n'a rien de naturel, il est issu de manipulations génétiques et a été conçu en laboratoire.
Plus tard, Logan appelle Matt Sung pour lui expliquer que certaines rumeurs circulent sur la création d'une toute nouvelle arme biologique qui serait capable de cibler une catégorie de personnes bien déterminée. Chinatown était peut-être une sorte de zone test. Sung est écœuré. Qu'es ce qui est le pire : que quelqu'un veuille tuer tous les siens, ou qu'ils servent juste de cobayes ?
Maison de Joshua
Max montre à l'homme chien le dessin de l'homme au pardessus. Joshua le reconnait, il vivait dans les sous-sols de Manticore. La transgénique lui explique que c'est pour ça qu'il ne doit pas sortir, parce que c'est dangereux dehors. Ils l'ont abattu comme un animal. Les gens ont peur de ce qui est différent, et la peur peut les rendre très méchants...
Plus tard, Logan appelle Max pour s'excuser car elle avait raison, il a tiré des conclusions trop hâtives et tout ça n'avait rien à voir avec les transgéniques. Ils reçoivent alors tous les deux un double appel. Pour Max c'est Rafer qui l'invite à passer la soirée au Crash, et pour Logan c'est Asha, qui lui propose la même chose.
Au Crash
Max rejoint Rafer, puis fini par se rendre compte que Logan est là aussi, avec Asha. Leurs regards se croisent et ils échangent un sourire un peu gêné.
Un laboratoire clandestin
On retrouve le scientifique qui est intervenue au moment de la mort de la première victime à Chinatown, et qui voulait les résultats de l'autopsie. Il est avec Ames White... Le scientifique, Cyril, lui explique qu'il y a trois étapes tests pour sa nouvelle arme biologique. 1/Cibler l'agent pathogène sur un seul individu. 2/Cibler l'agent pathogène sur une race bien déterminée. Les deux premières étapes ont été des succès complets. Il est temps de passer à l'étape trois. Pour atteindre les transgéniques que White veut éradiquer, il a ciblé leur cellule de surveillance immunologique, comme il l'a fait pour les cellules des paupières pour les chinois. Pour l'étape test numéro 3, White lui a amené un sujet d'expérience : un X5 qu'il a capturé. White veut que l'agent pathogène soit testé sur le terrain pour être sur que ça fonctionne vraiment. Pour ce qui est de la fabrication en masse de l'arme biologique, Cyril n'a besoin que de quelques jours. White lui explique qu'il utilisera des hélicoptères pour la propagation à grande échelle quand tout sera au point.
Appartement de Logan
Le cyber journaliste appelle Matt Sung, il a une piste. Au moment des deux attaques, celle du jeune homme et celle des 22 chinois, les témoins ont cru entendre des pétards. Ca ne parait franchement inhabituel à Chinatown, mais Logan a fait des recherches. Il a découvert qu'il existait un type de cartouches spécial pour disperser dans l'air des agents biochimiques. Elles sont tirées depuis un lanceur portatif et explosent comme des feux d'artifices. Justement, il a découvert que quelqu'un s'en était récemment procuré trois et il a une adresse.
Laboratoire clandestin
Sur place, Logan et Matt découvre tout le matériel nécessaire à la fabrication de l'arme biologique, des analyses, des calculs, et surtout une carte de Seattle avec certaines indications comme la prochaine zone test de propagation de l'agent pathogène : le secteur 4. Logan appelle immédiatement Max pour la mettre au courant de ce qui se passe.
Seattle - Secteur 4
White et Cyril discute de la marche à suivre, toujours en trois étapes, ce qui ne surprend pas vraiment l'agent spécial. 1/Il faut relâcher le sujet d'expérimentation dans la zone définie. 2/Disperser l'agent pathogène, continu dans la cartouche, dans l'air au dessus de la zone test. 3/ Le suivre grâce à l'émetteur accroché à sa cheville et récupérer le cadavre du transgénique. White s'inquiète que X5-692, le sujet de l'expérience, puisse s'échapper de la zone. Le scientifique lui explique que c'est impossible. Le panache de fumée met une minute à retomber au sol, et quatre à se disperser. Il ne peut pas s'en sortir vivant. Par sécurité, White préfère rester en dehors de la zone, et attendre le retour de Cyril. Celui-ci relâche le transgénique pendant que White se positionne à l'entrée du secteur 4. Quand ce dernier voit arriver la police, il préfère filer de là. En effet, Sung et Logan, accompagné de renfort, arrivent sur les lieux, où ils sont rejoints par Max. A ce moment, il voit la cartouche que Cyril vient juste de lancer exploser au dessus du secteur 4. Max décide de foncer pour sauver le X5, sans oublier de programmer le chrono de son bipeur sur 1 minute.
Elle le repère rapidement et le prend en chasse. Alors que le temps est quasiment écoulé, elle le pousse du haut du toit d'un immeuble jusque dans un bassin de rétention d'eau en contre bas. Sous l'eau, elle lui montre son code-barres et lui explique par gestes qu'ils doivent rester en apnée pendant 4 minutes car l'air est irrespirable. Quand ils remontent à la surface, Cyril les attend sur le bord du bassin, en colère et armé. Max vient de lui faire perdre cinq millions de dollars... Alors qu'il s'apprête à la tuer, il est lui-même abattu par le détective Matt Sung, qui, avec Logan, a pu rejoindre les deux transgéniques à temps.
Maison de Joshua
Max a amené 692 avec elle, qui a bien besoin de repos. Demain Logan l'aidera à lui faire passer la frontière.
Joshua est sidéré. Le plan était de tous les tuer, et ça l'est toujours. Cette fois ils ont eu de la chance, mais que ce passera t-il la prochaine fois ?
Appartement de Logan
Logan s'excuse une nouvelle fois pour les conclusions hâtives. Il dit aussi à Max que les analyses sur la canne n'ont rien donné. Encore une impasse. Puis ils parlent de l'autre soir au Crash. Max explique qu'elle avait juste besoin de sortir, tout comme Logan. Le bipeur et le téléphone de Logan sonnent, respectivement Rafer et Asha, mais aucun des deux ne répond.